Мешканці Казкополя відбили перший наступ Ворога на свій світ, але тепер мусять готуватися до неминучої повномасштабної війни. Один казковий герой полишає місто й починає кар’єру голлівудського продюсера в надії, що його шлях до безсмертної слави буде встелено золотом. А на іншого героя чекає значно небезпечніша дорога на давню Батьківщину казок, у саме серце ворожої території, де нарешті розкриється загадка, хто такий Ворог!