Книга 1. Ашик Омер

У Кримському ханстві жив талановитий хлопчик Омер, проте у школі наставник сварив його за неуважність, а однолітки кпинили за мрійливу вдачу. Та якось після щирої молитви поряд з хлопчиком з’явився музичний інструмент саз. І несподівано усі його слова почали складатися у вірші, а ті — в пісні, доповнені майстерною грою на сазі. Так почався шлях славетного кримськотатарського ашика — народного співця. Омер побачить півсвіту, та всюди носитиме з собою монетку з написом «Кьозлев» — на пам’ять про рідне місто.

Книга 2. У саду сидів мудрець

Єврейський мудрець рабі Нахман наприкінці життя оселився в Умані. Хлопчик Давид мріє його побачити, та батько заборонив йому, щоб той не марнував час мудреця на дитячі пустощі. Та їхній песик Бейгл прокрадається крізь дірку в паркані в садок рабі Нахмана, і Давид слідує за ним. Так хлопчик опиняється в гостях у рабі. Їхня розмова не така поважна, як у дорослих, що шукають книжної мудрості, та рабі вдається вразити Давида величчю власної постаті.