Валд - принц славетного королівства. Він врятував свій народ від страшного монстра, але заплатив непосильну ціну. Магія прив'язала його сутність до чаклунського меча. І тепер принц, торкнувшись до меча, перетворюється сам на страшного звіра. І молодий чоловік тепер не впевнений в тому, що не завдасть школи своєму народові. Валд відправляється до могутнього чаклуна - Халві, який зможе врятувати його та зняти прокляття. Чаклун згоджується на пропозицію принца, але в замін просить, щоб після зняття прокляття меч залишився у володінні мага. Так два головні герої відправляються у небезпечну подорож, яка наповнена монстрами та всілякими перешкодами. Але принц ні перед чим не зупиниться, щоб позбутися монстра в собі. Я трішки в шоці від даної манги, тому що сцени 18+ з'являються просто на перших же сторінках і вони такі прямо дуже еротичні та дорослі. Сама історія відходить на другий план. Тут більше уваги приділяється саме сексуальним стосункам головних героїв. Я не була готова до таких відвертих сцен.