Руководить огромной волшебной страной тяжело. Именно поэтому Озма запретила использовать магию всем, кроме Глинды и Волшебника. Но запретное всегда притягивает... Бывший чародей высокогорец Бини Ару так и не смог проститься со своими привычками. И хотя он все делал, чтобы никто не узнал о магических экспериментах, его сын Кики Ару обманул отца, подслушав удивительный секрет превращения. К сожалению, зло притягивает зло. В сговор со злым и высокомерным мальчишкой вступает старый знакомый - бывший король гномов Руггедо. Вместе они хотят захватить Изумрудный город и уничтожить жителей. Им противостоят Дороти, Волшебник, Лев и Тигр. Сначала друзьям приходится испытать на себе "прелесть" превращений, но благодаря доверию и взаимопомощи они спасаются. В то же время капитан Билл и Трот борются за жизнь с удивительным Цветком. Героем становится Стеклянный Кот, а наградой - счастливая улыбка именинницы Озмы. Может, и вы рискнете произнести магическое слово? Или, все-таки, не стоит...