Директор косметичної компанії Дерас Кінґслі наймає приватного детектива Філіпа Марлоу, щоб відшукати зниклу дружину, з якою вже тривалий час не підтримував зв’язків. Після довгого мовчання вона надіслала телеграму з проханням про розлучення, а тоді безслідно щезла. Марлоу береться за справу, яка стає значно складнішою, коли з’ясовується, що в той самий час пропала ще одна жінка — дружина доглядача за приозерним будинком Кінґслі.

Реймонд Чендлер створює досконалу напругу, пускаючи досвідченого сищика на пошуки двох жінок у місті, де жадібність, корупція та байдужість затаїлися у кожному будинку, на кожній вулиці. Кмітливий, іронічний і вірний своєму кодексу честі, Марлоу іде слідом, розкриваючи цілу серію злочинів, швидко наживає собі ворогів та все глибше занурюється у світ, де добро і зло нерозривно зв’язані.