Видатний психіатр Андрій Шакало, який добирав працівників для розвідки, переконаний: людським мозком можна керувати. Його експерименти, спрямовані на зміну спогадів людини та навіть перепрошивку самого ядра особистості, шокували наукову спільноту.

Десятки років по тому у місті, де працює профайлерка Михайліна Хижняк, з’являється серійний вбивця. Його жертвами стають три жінки. Повія, прибита цвяхом до мотельного ліжка. Наркокур’єрка, знайдена мертвою з грошима в роті. І дружина відомого бізнесмена, яку облили кислотою. Ці смерті пов’язує тільки одне: усі три жінки зловживали ЛСД.

Уперше в житті Михайліна Хижняк не здатна скласти психологічний портрет і проникнути в мозок злочинця. А її найближчого друга — старшого слідчого Мирослава Зорю — наздоганяють кошмари минулого, від яких він більше не в змозі ховатися…