Два товариші потрапляють до храму Велеса на навчання. Один з хлопців має незвичні знання, отримані від предків, тому використовує їх у скрутних ситуаціях під час зустрічей з різноманітними сутностями. Хлопець береться допомогти відьмі у відновленні чудодійного еліксиру, щоб врятувати її від смерті. Після обряду ім’янаречення друзі під опікою волхва вирушають до Іскоростеня на навчання. Дорогою Зорян випадково отримує від чарівника нові можливості, за допомогою яких уникає багатьох перешкод. Хлопець поспішає створити еліксир, адже для цього має обмежений час. Він допомагає багатьом людям подолати негативний вплив нечистої сили. Але чи вистачить сил і можливостей допомогти відьмі, адже її ворог всіляко намагається перешкодити цьому?