Книга 1. Трепіт 
Грейс була зовсім дівчинкою, коли на неї напали вовки. І якби не дивний жовтоокий вовк, який урятував її, вона б загинула в засніженому лісі. Саме тому рік у рік вона з приходом зими виглядає свого вовка, не розуміючи, чому в неї тріпоче серце, коли вона зазирає в його дивовижні очі. Та одного разу під час облави в лісі таємниця розкривається: жовтоокий вовк, отримавши кулю в шию, перевертається на хлопця на ім’я Сем, і Грейс усвідомлює, що все життя була в нього закохана, підсвідомо розгадавши його справжню сутність. Та скоро Сем знову повернеться у вовчу шкуру, і Грейс утратить його назавжди. Невже їхньому зимовому коханню так і не судилося справдитися?

Книга 2. Перевтілення 
Сем і Грейс нарешті знову разом. Невже несподіване лікування і справді подіяло, і Сем більше ніколи не перевертатиметься на вовка? І зимове кохання, про яке вони вдвох так довго мріяли, здійсниться? Та схоже, не все так просто: Грейс почувається дуже дивно, так ніби та вовчиця, на яку вона так і не перевернулася, починає прокидатися у неї в нутрі. І тепер Семові доведеться шукати протиотруту, щоб урятувати кохану. От тільки чи вдасться це йому?

Книга 3. Вічність 
Грейс перевтілилась у вовчицю. Вони з Беком зимують у лісі, до того ж Бек, мабуть, залишиться там назавжди. А от Сема після їхнього зникнення підозрюють у подвійному, а то й потрійному вбивстві. Звісно, якщо Сем дочекається літа, Грейс повернеться, і тоді обвинувачення можуть зняти, от тільки чекати нема коли: Том Калпепер замислив масштабну операцію з відстрілу вовків з повітря. Кому вдасться врятуватися в цій бійні?