Юна Френсіс Галловел працює у швейній майстерні й уже пів року переймається єдиним бажанням — знайти вбивцю брата. Однак у поліції тільки розводять руками. Натомість сама Френсіс стає в них головною підозрюваною. На неї нападає господар, а за мить він гине від удару її кравецьких ножиць у шию. Дівчина не може зрозуміти, як таке могло статися, адже навіть не торкалася їх. Про свою потужну магічну силу вона дізнається вже в академії відьом, як і про те, що тут навчають  контролювати такі спалахи. Але Френсіс не може всидіти за партою. Жага помсти за братову смерть переважає здоровий глузд.