Нільс Хольгерсон, покараний скривдженим гномом, перетворюється на крихітного хлопчика. Знайшовши вірного друга гусака Мартіна на пташиному дворі батьків, хлопець вирушає у сповнену пригод подорож до Лапландії. Чимало небезпек чатує на Нільса, але коли маєш добре серце та відданих друзів – ніякі негаразди не страшні.