Події відбуваються в критичному для СРСР 1982 році. У місто приїжджає Денис Гордієнко – випускник таємничої школи зелених мавп. Офіційно – на практику до відомого фотомайстра Степана Ноздренка. Неофіційно – за завданням свого шефа під псевдо «Далай-лама» для встановлення контакту з представниками місцевої богеми.

Контакт вдається – в нього закохується красуня Еля Андрусяк. Ден подружився також із місцевим театральним критиком Бруно Шульцем. Проте вся ця дивна історія закінчується дуеллю юнака з прокурором міста Тараном.

Смерть ходила по місту. Хто підставив їх і розіграв свою підступну партію?..