Лондон. Грудень 1888 року. Шерлоку Голмсу 34 роки, він тяжко переживає провал розслідування справи Різника. Ватсон не може втішити свого друга, аж поки з Парижу не надходить дивний зашифрований лист. Мадемуазель Ла Віктуар, чарівна зірка французького кабаре, пише, що її позашлюбний син від англійського лорда зник, а на неї саму напали на Монмартрі. Вирушаючи до Парижу з Ватсоном, Голмс з’ясовує, що зникла дитина — лише верхівка айсберга набагато більшої проблеми. У Марселі викрадено цінну статую, а в Ланкаширі знайдено вбитими кількох дітей з шовкової фабрики. Сліди в усіх трьох випадках ведуть до одного недоторканного чоловіка. Чи встигне Голмс оговтатися, щоб знайти зниклого хлопчика і зупинити зрос­таючу хвилю вбивств? Для цього він має випередити небезпечного французького конкурента і нейтралізувати загрозливе втручання власного брата Майкрофта.