Раз на сто років більшість суходолу Міранди затоплює океан, змушуючи її населення покидати обжиті місця. І ось напередодні великого Ювілейного припливу, коли місцеві мешканці готуються до нового етапу свого життя і проводять своєрідні прощальні карнавали – веселі, сумні, дивні, – на планету прибуває урядовець, щоб відшукати чи то місцевого могутнього чаклуна, чи то хитрого ошуканця, або ж навіть позасвітового злочинця.

Версії щодо того, ким насправді є Альдебаран Григорян, доволі сильно різняться. Зрозуміло лише одне – Григорян дуже хитрий, сильний і вкрай небезпечний, тож це завдання буде дуже непросто, якщо взагалі можливо, виконати. Та, попри все, урядовець має здійснити цю місію, бо на те він і урядовець відповідного рангу, досвідчений функціонер Департаменту трансферу технологій, відданий слуга Позасвітового уряду. А може, все не зовсім так, як здається?

Химерний і звивистий шлях пошуків вестиме урядовця присмерковим світом Міранди, що очікує затоплення, кружлятиме його у вирі відчайдушних прощальних святкувань, дивних знайомств і плутаних інтриг. Він пізнає любов справжньої відьми і зустрінеться із віртуальною сутністю Землі, колективна свідомість якої вже давно є ворожою всьому іншому людству, пройде магічні ініціації та розмовлятиме з фантомами, щоб урешті-решт знайти шлях до своєї справжньої сутності, бо істинні пошуки завжди закінчуються саме цим.