Головний герой манги, Наруто, - сирота, в тіло якого ще в дитинстві було заключено силу демона - дев'ятихвостого дракона. Наруто уже випустився зі школи ніндзя, і тепер йому разом з командою потрібно виконати надсекретне завдання - доправити архітектора до країни хвиль, де він має побудувати міст. А сам міст стане надією на щасливе майбутнє для жителів. І от на усе це завдання і пішло чотири випуски. У даному випуску команда вступає в завершальну битву, де нарешті рятує місто від поганців і дає можливість завершити міст. І саме тут Наруто вперше ненароком вивільняє силу Лиса. Хоча потім це ніяк не коментується - і це дивно. А повернувшись додому Наруто, Саске та Сакура дізнаються про те, що буде проходити екзамен на здобуття наступного рангу ніндзя (я ніяк не можу запам'ятати ось ці їхні професійні слівця), і тому товаришам (хоча вони постійно ображають один одного і товаришами їх назвати тяжко) доведеться вирішити чи готові вони у свій надто юний вік зробити такий швидкий крок у своїй кар'єрі. Я до сих пір не можу розібратися у систему магії цього світу. Усі їхні вміння просто нізвідки беруться і мало пояснюються. А ще мені зовсім не подобається ставлення хлопців до Сакури. Вони її постійно ображають.