Доктор Тенма — геніальний японський нейрохірург. Його життя складалося чудово — престижна й улюблена робота, красива майбутня дружина, перспектива світлого майбутнього. Проте одного разу на його хірургічний стіл потрапляє хлопчик Йоган із вогнепальним пораненням. Лікар Тенма навіть не підозрював, що рятуючи життя цієї дитини, ризикує втратити все. Замість того щоб досягати кар’єрного успіху, він повернувся до справжнього покликання лікаря — рятувати життя людей. Але чи міг Тенма знати, що це спричинить народження жахливої істоти?

У Німеччині, яка перебуває в хаосі після возз’єднання країни, одну за одною вбивають бездітні подружні пари середнього віку. Хто саме серійний вбивця — відомо. Причини, чому він убиває, — ні. Кендзо Тенма вирушає в подорож, щоб з’ясувати це і знайти сестру-близнючку Йогана, яка, можливо, має ключ до таємниці «монстра».