XXІ століття. До рук літнього пана — невідбулого музиканта — випадково потрапляє столітній портрет панича з флейтою. Щось у ньому є особливе: чоловік отримує здатність перетинати часові проміжки, потрапляє в дивовижні простори і врешті усвідомлює надважливе...
Кінець XІХ століття. Огорнена імлою дивна з'ява потрясає молодого талановитого флейтиста, композитора Єремію Созонського під час музикування на славетному підмості. Звідтоді парубка захоплює містерійний коловорот, наповнений невипадковими зустрічами, непояснимим і незбагненним, що приводить його до таємного товариства. Крізь час і простір перетинаються шляхи двох музикантів, ключем, і що відмикає портал, слугують чарівні елегії, написані Єремією.