У Сого джаз живе своє найліпше життя, а виступи, як завжди, вдаються просто шаленими. Але щоб одразу опісля концертів джазівці помирали нібито від серцевого нападу? Це вже щось нове. І досліджувати це доводиться саме Пітеру Ґранту — констеблю Міської поліції Лондона, за сумісництвом — синові легенди джазу й учневі справжнього мага. Адже цього разу музика в Сого виявляється смертельно небезпечною — після концертів на тілах померлих залишаються дивні магічні відбитки, а десь у лондонських пабах полює істота, яка ласує джазом. Звідки вона взялася? Чому саме Сого? І чи не зайде Ґрант задалеко у власному розслідуванні та в гонитві за відповідями?