Малазька імперія кипить невдоволенням, знекровлена нескінченними війнами, запеклими міжусобицями і кривавими протистояннями з грізним Аномандером Рейком і його тіст-андії, древніми та непримиренними чаклунами. Навіть імперські легіони, що давно звикли до кровопролиття, прагнуть перепочинку. Проте влада імператриці Ласін залишається абсолютною, і її страшні вбивці — Кігті — охороняють її.

Для сержанта Віскіджека та його загону Мостопалів, а також для Шарп-Щогли, чаклунки Другого Легіону, що залишилася в живих, наслідки облоги Бліді мали б стати часом для жалоби за багатьма загиблими. Але Даружистан, останнє з Вільних міст Ґенабакіса, ще тримається. Саме на цю стародавню цитадель звертає свій хижий погляд Ласін.

Однак, схоже, що Імперія не самотня у цій великій грі. Зловісні, пов'язані з тінню сили збираються, а самі боги готуються зіграти свою роль...