Де лицарі, там і лицарський турнір. От і у Школі лицарів, у якій навчається наш герой лицар-дракон Мерек, нарешті проводять майстер-клас із класичної лицарської розваги. Навчає юних лицарів цьому не хто-небудь, а найвизначніший лицар їхнього часу, велична легенда, герой численних історій і пісень сер Тейн. Проте щоб бути великим лицарем, не обов'язково бути великим не зріст. Сер Тейн виявляється кругленьким курдупликом, який скидається на картоплину більше, ніж на видатного воїна. Та, як то кажуть, з лиця води не пити, і він таки демонструє справжню майстерність у турнірному змаганні, мета якого збити спеціальним затупленим турнірним списом супротивника з коня. Наших дітлахів розсаджують не по конях, а по віслюках, тож їхній навчальний турнір скидається радше на дитсадок, ніж на серйозний вишкіл. Мимохідь Мерек виявляє, що його найкраща подруга Бріна уникає їзди верхи — виявляється, колись вона серйозно впала і відтоді боїться сідати на коня. Але друзі для того й існують, щоб допомагати одне одному в скрутному становищі, тож Мерек пропонує перекинутися на коня, щоб Бріна почувалася спокійніше в сідлі. Як завжди, все пішло не зовсім так, як було задумано...