Яка істинна сутність Бражника? Бражник — суперлиходій, який колекціонує негативні емоції парижан. Марінет іде до майстра Фу і показує йому книгу заклинань Адріана. Майстер запевняє її, що власник фоліанта, найімовірніше, Бражник! Чи означає це, що Бражник — Адріан? Леді Баґ поспішає до будинку Аґрестів і вчасно дізнається, що батько Адріана демонізований.