1589 рік. Анна Данська заручається з королем Шотландії Яковом VI — це королівський союз, покликаний назавжди обʼєднати дві країни. Але спочатку принцесі належить пройти випробувальний термін: один рік шлюбу, який покаже, чи гідна вона стати королевою Шотландії. Анна готова виконати свій обовʼязок перед країною та стати ідеальною нареченою. Аж поки не зустрічає лорда Генрі…

Поруч із нею — Кірстен Соренсон, її вірна покоївка. Вона, як ніхто, дбає про те, щоб королівський шлюб склався успішно — від усього серця дбає про потреби Анни чи має на це власні таємні мотиви?

Тим часом у Норт-Бервіку Джура мріє про нове життя. Вона практикує цілющі заклинання, яких її навчила мати, а коли розуміє, що під дахом господаря вона в небезпеці, тікає до Единбурга. Уже незабаром їй належить опинитися в епіцентрі полювання на відьом — лихоманка, що охопила не лише столицю, а й королівський двір…

Чи зможуть Анна, Кірстен і Джура врятувати Шотландію та себе?