Лихий чаклун Базиль Дурбум викрав магію драконів, без якої вони не можуть літати й дихати вогнем. Юний чарівник Фло та його друзі мають повернути її якнайшвидше. Але для цього доведеться полетіти у Високі гори, до відьмацького замку. Фло сподівається не тільки знайти там викрадену магію, а й розкрити таємницю зникнення своїх батьків. У замку на відважну команду чекає незліченна кількість пасток. І несподівана зустріч...