1914 год, Великобритания на пороге Первой мировой войны. В своем доме, на побережье Англии, немецкий агент фон Борк встречается с бароном фон Херлингом, первым секретарем немецкого посольства. Оба находятся в предвкушении возвращения в Берлин и рассчитывают на встречу с почестями. Фон Херлинг расхваливает фон Борка за его деятельность в "этой стране". Тот принимает похвалу и хвастается, тем, что ему удалось провести англичан и что это было не так уж и сложно. Далеее фон Борк демонстрирует гостю сейф, заполненный документами с добытой за четыре года информацией. Пуста только папка с названием "Военно-морская сигнализация". А заполнить ее фон Борку поможет Олтемонт, американский ирландец, который работает на немца и должен прибыть с минуты на минуту. Но фон Херлинг торопится и отбывает на своем автомобиле. Олтемонт действительно привозит то, что обещал и фон Борк обещает щедро расплатиться за товар. Когда же он развернул сверток, принесенный ирландцем то увидел там книгу с названием "Практическое руководство по разведению пчел". Изумленный немецкий шпион не успел опомниться как Олтемонт прижал к его лицу пропитанную хлороформом губку. Пришедший в себя фон Борк узнает, что все это время, в образе американского ирландца, его водил за нос мистер Шерлок Холмс.