В Іскристий Канал приїжджає легендарний гурт «Сині Пузирі», і Кобі не терпиться потрапити на їх концерт! Але за день до концерту Кобі наламав дров і тепер повинен відбути покарання… І ось Джо, відважній русалоньці, потрібно відправитися на пошуки музикантів, щоб влаштувати для найкращого друга нечуваний Сюрприз!