...Незважаючи на військовий стан, Одеса продовжує жити весело, з розмахом. Працюють кафе і ресторани, йде жвава торгівля, люди шукають розваг. Ось і цирк приїхав... Однак раптово все затьмарюється тривожною звісткою: в місті починають зникати молоді дівчата. І дуже схоже, що це якимось чином пов’язано з фокусником, що виступає в цирку. Його страшний фокус з відірваною головою змушує багатьох замислитися: а чи людина це?..