Пригоди кадетів Школи інопланетян тривають! Після порятунку Землі, описаного в повісті «Змова чужих», землянин Микитка та нджаянка Йева знову порушують шкільну дисципліну й опиняються на іншому краю Галактики.

Бешкетникам, без перебільшень, доводиться пройти крізь пекло і взнати, що його мешканці живуть зовсім не там, а в середині них самих. Утім, як і мешканці раю. А от на іншому краю Галактики мешкають дивні істоти незрозумілої — доброї чи злої — природи. І з’ясування цього допитливими шкетами призводить до нового лиха на земній орбіті. Яке, одначе, дивним чином знову рятує значну частину людства…