Юні чародійки схвильовані: нарешті батька Елени, Леона Бредова, звільнено від прокляття - існування в тілі ігуани. Тепер він може повернути собі звичну подобу і знову бути зі своєю родиною. Однак, Леон змушений вирушити сам у світ магів. А Елена з рештою членів їхньої родини залишається в Експедиції, у світі людей. Незабаром до неї долинає тривожний виклик від батька: йому терміново потрібна допомога!

Що спільного має все це з оповитим легендами терновим деревом? І наскільки небезпечним є таємниче Братство Чорних Мантій?