Пекельне полум’я згасає, але справжнє лихо тільки починається. Повернення давнього ворога — Білого Безликого — несе із собою тінь епідемії людських образів. Прагнучи захистити Царство смертних від катастрофи, Сє Лянь та Хва Чен об’єднують зусилля з іншими божествами.

Проте найстрашніша загроза ховається не на полі бою, а в тіні самих Небес. Коли таємниці давнього королівства Вуйон починають виринати на поверхню, межа між божественним і демонічним остаточно розмивається. Сє Ляню доведеться зіштовхнутися з випробуваннями, які піддасть сумніву все його минуле, а вірність тих, хто поруч, стане єдиним порятунком від цілковитого падіння.