Знову і знову Малфріда в звіриному обличчі шукає в дрімучих хащах живу і мертву воду для княгині Ольги. Та мріє посватати синові Святославу візантійську царівну, а щоб сватання було успішним, княгиня хоче піднести в дарунок імператорові чарівну воду.

Ольга не знала, що серед її дарів виявилося і приворотне зілля. Випробувавши його, Костянтин буде готовий розлучитися з імператрицею Оленою, щоб назвати дружиною прекрасну правительку русів.

Тим часом Малфріда відчуває, що християнські святині віднімають у неї дар, а слуги імператора хочуть позбавити життя. Однак у відьми вистачить сил, щоб зробити близьким Костянтина зловісне пророцтво і дізнатися таємницю загадкового ченця, який володіє чаклунським даром...