У занедбаному замку перебуває в полоні родичка англійського короля леді Джоанна. Її оточив турботою і увагою брат султана Саладіна емір аль-Аділь. Але дівчина не може забути Мартіна, який зачарував її, а потім зрадив. Гордий король Річард, який довідався, що його кузина погодилася стати наложницею ворога, не бажає більше чути про неї. Полонянка готова змиритися з долею. Але тут з'являється загадковий лицар, здатний заради Джоани на все.