«Дияволи з Люстдорфської дороги» - другий роман в серії «Ретроміні», присвячений життю Одеси.

Незважаючи на військовий стан, Одеса продовжує жити весело, з розмахом. Працюють кафе і ресторани, ведеться жвава торгівля, люди шукають розваг. Ось і цирк приїхав... Однак раптово все затьмарюється тривожною звісткою: в місті починають зникати молоді дівчата. І дуже схоже, що це якимось чином пов'язано з фокусником, який виступаює в цирку. Його страшний фокус з відірваною головою змушує багатьох задуматися: а чи людина це?.. І що може об'єднувати його і «червону дияволку» анархістку Марусю Нікіфорову?