...Європа 1937 рік. Війна в Іспанії затихла, але напруга наростає, погрожуючи вибухом в Трансільванії. У Берліні таврують художників-дегенертів, а в небі ширяє Нічний Орел, за яким безуспішно полюють всі спецслужби Рейху.

Король и Шут, баварці-емігранти, під чужими іменами пробираються на Батьківщину, щоб протистояти нацистському режиму. Вся їхня армія - дві людини. Ніхто їм не допоможе.

Матильда Шапталь, художниця і експерт, очолює експедицію, щоб відібрати кращі картини французьких експресіоністів і організувати свою виставку. Вона займається мистецтвом, а її шеф - політикою.

Зелене сонце на картині, люди в чорному, що йдуть по сліду, дев'ять кіл табірного пекла. Рай не світить тим, що зробили крок в безодню.