Сидя на холодном полу вокзала, Мишка тихо плакал. Теперь у него нет мамы, а этот страшный грубый человек привез его сюда и бросил. Жизнь с беспризорниками на вокзале оказалась сущим адом. Дети жестоко дрались за каждый кусок, отнимали еду у слабых. Мишка завидовал стае собак, которая расположилась неподалеку. Они делили добычу поровну, защищали своих. И он решил уйти к ним.

Дикие бесприютные псы оказались добрее и милосерднее людей. Вместе с ними Мишка грелся в поездах, спал в метро, помогал щенкам. От прошлого в его памяти сохранились только сказки, которые когда-то рассказывала мама. Но и ее он начал забывать. Однажды случилось то, чего он так боялся...