Рятуючи принца Дьютіфула, королівський убивця Фітц Чівелрі втратив найдорожче. Тепер, під вигаданим ім’ям Том Баджерлок, він повинен знову зануритися у придворні інтриги як слуга лорда Ґолдена.

Нові негаразди навалюються на Фітца майже одразу: переломне дорослішання його названого сина, складнощі в особистому житті, навіть міцна дружба з Блазнем похитнулася через давні таємниці. Навчання принца Дьютіфула древньої магії стає нагальною необхідністю, дипломатичні переговори із Зовнішніми островами дедалі більше нагадують небезпечну гру, ще й торговці з Бінгтауна просять допомоги у війні проти Чалседа. І поки над Шістьма Герцогствами згущуються хмари, Фітцу доводиться вкотре вирішувати, що для нього важливіше: власне життя чи майбутнє королівства.