Дівчинка завжди хотіла побачити Зачароване море і вежу, де живуть чарівники про яких всі говорили. Але долина, де вони жили, була далеко і її ніколи не брали, пояснюючи, що вона ще маленька. Нарешті сьогодні, після чергових прохань доньки, Дон виміряв її крила і дозволив летіти. Але, вона очікувала побачити щось значніше, ніж голка...