Наґи, змієподібні мешканці Півдня, що спілкуються за допомогою мислемовлення, хитрістю полонили свою богиню і відтоді використовують її силу у війні проти північан. Попри те, що на боці північної армії уособлення Бога вогню і навіть дракон, шансів здолати ворога у них замало, адже наґи практично безсмертні. Лише відшукавши втілення всіх богів Півночі можна отримати шанс перемогти безсердечних істот. Тож загін відважних розвідників — леконський воїн Тінахан, доккебі Біхьон та людина Кейґан Дракар — відчайдушно намагаються виконати свою пошукову місію і врятувати свій світ.