В центре сюжета переписка двух ученых-любителей. Главного героя и его коллеги живущего в другом штате, в Нью - Хэмпшире, на ферме в Новой Англии. Там совершенно другая Америка, буйная природа, загадочные горы, остатки аборигенов. В то время, как герой, по началу занимающий скептическую позицию всю жизнь прожил в городах больших и индустриальных. Коллега и корреспондент главного героя утверждает, что обладает рядом документальных свидетельств существования загадочных и очень зловещих форм жизни обитающих в горах. Он даже присылает герою часть этих свидетельств, например граммофонную запись и фотографии странных следов. Затем с ученым из Нью-Хемпшира происходит поразительная перемена и главный герой отправляется на встречу с ним с целью разузнать, что же случилось. Это повесть поведанная от первого лица, в стиле монолога-исповеди, псевдо-документального свидетельства очевидца. Этот элемент сам по себе - уже эффект воздействия на читательское сознание, но все авторские обманные трюки, за счет которых он добивается внушительной достоверности прикрыты под маской невозмутимой, утонченной интеллигентности его писательского стиля.