Щоб пережити третій рік навчання й перейти на четвертий, перетворившись із пташат на гайвороння, Скандер з друзями мають пройти залік: подолати низку випробувань в зонах стихій. Залишаться найсильніші — з рештою Гніздо попрощається. І це добряче тисне на квартет. А ще й сестра Скандера, Кенна та її дика одноріжка тепер утікачки…

Але коли правда постає перед хлопцем у всій жахливій безжальності, усе інше здається неважливим. І залишається єдине питання — як далеко він готовий зайти. І це найстрашніше випробування для Скандера Сміта.