Погоня Тома за Джеррі приводить обох до середньовічного замку. Там у вежі сидить принцеса й читає книжки. І вона геть не рада новим гостям.

Усе було б зовсім кепсько, однак Том і Джеррі знаходять чарівні палички й випробовують їхню силу один на одному.

Веселощі починаються!