Головна героїня, Фумі, дізналася про себе страшну таємницю – в середині неї сидить могутнє зло, яке їй потрібно постійно стримувати. Але у неї є невідомі вороги, які роблять усе, щоб звільнити злу сутність. Так однією з маріонеток, яка була послана на вирішення цієї справи, стала вчителька зі школи, де навчається дівчина. І вона свого домоглася, хоча дівчині і допомогли віднайти шлях назад. Кютаро та Фумі повинні здійснити подорож до світу духів. Адже сутність, Мушу, яка заволоділа розумом вчительку, руйнує не лише її мозок, але і заражає розуми усіх, з ким вона контактувала – а це уся школа. Щоб зашкодити хворобі поширитися на усіх учнів, головним героям потрібно провести у світі духів тотальну зачистку. Але опинившись по ту сторону свідомості, головні герої стикнулися зі злом, яке не можна перемогти без сторонньої допомоги. Тому Фумі вирішує все таки випустити свою внутрішню силу, щоб врятувати невинну душу. Але в середині себе вона зустріла ще одну сутність. Так ким же вона тепер має стати? Кого їй насправді потрібно боятися?