Щоразу, коли маленький ослик не міг заснути, його мама розповідала давню історію про Ісуса у яслах, якого зігрівали ослиця та віл. Одного ранку осликова мама раптово кудись зникла. Та мале янголятко, яке несподівано з’явилося перед дверима стайні, знало, куди вона пішла: до міста Вифлеєм!

Тож обидвоє друзів вирушили у подорож. Їм не було самотньо – сільські діти, пастух зі своїми вівцями, родина пекарів, продавчиня ковбасок і поліцейський – усі приєдналися до них, щоб побачити чудо, яке трапляється на Святвечір.