Рятуючи доньку від відьми-вампірки Матері, тато Міли опиняється за ґратами. Сама ж дівчинка відбуває геть на кораблі, за штурвалом якого знаходиться капітанка Телса та її помічниця.

Матір переслідує їх, адже знає про загрозу, яку становить для неї робот-пес. Та їй ще не відомо, хто стане на шляху членів корабельного екіпажу та чим обернеться ув’язнення батька Міли…