Единбург, кінець XIX століття. Джек народився в дуже холодний день, і його маленьке серце, не витримавши холоднечі, замерзло. Втім, його щастя, що обійдена долею акушерка Мадлен знається на магії; дякувати їй, його справжнє серце поступається місцем годиннику з зозулею, а той дає дитині шанс на життя. Є в цьому одне «але». Залишившись під опікою Мадлен, Джек зможе жити далі, якщо тільки ніколи не злитиметься і не закохається. Його годинниковий механізм занадто тендітний для емоційних переживань. Це ніби й невелика дивниця, але ж як жити без почуттів? Тим то за кілька років усе змінюється — випадково він зустрічає гарненьку співачку фламенко і закохується в неї. І тепер Джек, зачарований красою її голосу, має вирішити, чи варто йому важити своїм крихким життям і йти світ за очі задля примарного шансу домогтися уваги коханої...