У магічному світі вікторіанського Лондона Тесса Ґрей нарешті знаходить прихисток серед тіньових мисливців. Але безпека виявляється оманливою: у Клаві назріває змова, і Шарлотту, захисницю дівчини, прагнуть усунути від керівництва Інститутом. Якщо Шарлотта втратить посаду, Тесса опиниться на вулиці й стане легкою здобиччю для таємничого Магістера, який прагне використати її сили задля своїх темних планів.

Разом із вродливим, але саморуйнівним Віллом та безмежно відданим Джемом Тесса дізнається, що війна Магістера проти тіньових мисливців має глибоко особисті причини. Він звинувачує їх у давній трагедії, яка зруйнувала його життя. Щоб розгадати таємниці минулого, трійця вирушає в подорож: від оповитого туманом Йоркширу до маєтку, де чатують невимовні жахи; від лондонських нетрів до зачарованої бальної зали, де Тесса дізнається, що правда про її походження значно моторошніша, ніж вона уявляла. Коли механічна істота переказує Віллові застереження, друзі розуміють, що Магістерові відомий кожен їхній крок, а отже — в Інституті зрадник.

Серце Тесси дедалі сильніше тягнеться до Джема, та водночас її не полишає туга за Віллом, навіть попри його похмурість. Але й у Віллові щось змінюється — стіна, яку він звів навколо себе, починає руйнуватися. Чи може пошук Магістера звільнити хлопця від його таємниць і дати Тессі відповіді: хто вона й задля чого народилася?

Однак коли небезпечні пошуки Магістера й правди наражають друзів на нові ризики, Тесса дізнається, що любов, переплетена з брехнею, здатна понівечити навіть найчистіше серце.