У герцогстві Гельденському магія і магічні істоти поза законом. Навіть за згадки про їхню присутність кидають за ґрати, бо це ставить під сумнів силу молитов Святих Отців. Але ці створіння просто зачаїлися до пори до часу.
Жага влади і підступність розв’язують руки усяким істотам, які йдуть війною на людей. Тепер врятувати герцогство може лише магія, колись поставлена тут поза законом. Головна героїня Ядвіга — сильний маг, але крім нелюдських істот їй протистоїть підступний регент-братовбивця, який прагне усунути від престолу юного герцога Адріана і заради цього укладає угоду з могутньою Відьмою.