Одного прекрасного ранку невгамовний вовк прокидається у дуже гарному настрої та одягає свій найкращий одяг.

«Гм! Чудесно! Піду трохи прогуляюся, заодно буде іншим нагода помилуватися мною!» Дорогою він зустрічає Червону Шапочку, трьох поросят, семеро гномів і на питання «Хто тут найгарніший?», всі відповідають: «Найгарніший… ну, звісно ж, ви, пане Вовче!».

Але все змінюється, коли вовку трапляється маленький дракончик…