Джек — хлопчик, який має надзвичайну здібність перетворюватись на будь-яку істоту за власним вибором. Ця особливість допомагає йому захищати себе та друзів від небезпеки, ховатись від неприємностей, а іноді навіть підслухо вувати розмови дорослих. Але бувають випадки, коли самих лише суперздібностей недостатньо, щоби все виправити, — як от коли мама не може знайти роботу чи коли Джек несподівано захворів.

На щастя, Джек має друзів, готових йому допомогти. Тож разом вони вирушають у подорож до магічної гори, в якій заховані неймовірні скарби. А ще в дорозі поступово стає зрозуміло, що за таємницю приховує Джек від усіх навколо.