Сповнена магії й романтики, ця масштабна фентезійна пригода, натхненна легендою про Мулан, розповідає про дівчину, яка понад усе прагне сама обирати власну долю — навіть якщо заради цього доведеться піти проти тих, кого вона любить. Три Царства охоплені війною, але батько Мейлін відмовляється йти на службу за імперським призовом. Одурманений опіумною залежністю, він планує продати Мейлін заради посагу. Проте, коли дівчина дізнається, що її майбутній чоловік — черговий жорстокий і нестриманий чоловік, усвідомлює: у її житті нічого не зміниться, доки вона не візьме все у свої руки. Вже наступного дня вона переодягається хлопцем і йде до армії замість батька. Завдяки невтомній праці Мейлін здобуває в армії визнання, знаходить друзів і зближується зі Скаєм — принцом, який став її партнером по тренуваннях. Але чи не змінила вона одну в’язницю на іншу? Поки її царство невпинно котиться до загибелі, Мейлін починають переслідувати видіння духу морського дракона. Він пропонує їй справжню силу й свободу, але ціна за це може бути смертельною. Коли майбутнє Трьох Царств опиняється на терезах, Мейлін мусить вирішити, кому довіряти: Скаю, який надихає її на вірність і любов; духу морського дракона, що переслідує власні темні цілі; чи роздратованому ворожому принцу, який змушує її поставити під сумнів усе, що вона знала раніше — про своє царство і про власне серце.