Бути вовкулакою в місті людей — справжнє випробування, особливо коли твій улюблений сніданок — пюре з мухоморів, а брови нагадують дашок! Маленький Дам’ян понад усе хоче стати таким, як його однолітки, поки одного вечора не зустрічає справжнісіньку відьмочку на мітлі. Тепер на нього чекають нічні мандри небом, підступні витівки однокласників, смачнющі магічні солодощі (рецептами яких герої обов’язково поділяться) та знайомство зі злющою Хіврею, яка обожнює стріляти гарбузовим насінням. Чи вдасться Дам’янові перетворити свою інакшість на суперсилу? Відповідь належить знайти на першій шпальті місцевої газети!