У магічному світі протягом тисячоліть мирно співіснують п'ять розумних видів: люди, блакитні сороки, дельфіни, орангутани та карликові мамонти. Всі вони мають не тільки високий інтелект, а й магічні здібності.

Коли Армія Церкви вірного вибору захоплює батьківщину юного мага Аміто і розпочинає винищення магії, йому доводиться тікати. На цьому шляху він опиняється в центрі конфлікту інтересів усіх розумних істот і відкриває таємниці природи часу і простору. Переслідуваний фанатиками, він повинен зберегти життя і свій дар, щоб урятувати магічний світ від знищення.